1969: Ein 12 jähriger Junge lebt mit seiner Mutter in Key West. Diese strippt in einer kleinen Bar, um genügend Geld zum überleben zu haben. Der Junge findet schon bald heraus, was seine Mutter für einen Job hat und will sie dazu bringen, ihn aufzugeben. Doch ohne Erfolg. Er beginnt, in einem Restaurant auszuhelfen, indem er mit einem kleinen Boot Fische an der Küste fängt. Doch er findet heraus, das die Fische benutzt werden, um Drogen zur Küste zu bringen. Kurzerhand stiehlt er eine Ladung und versucht sie zu verkaufen, um seiner Mutter einen besseren Job zu ermöglichen…