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Es sieht zunächst so aus, als würde das Leben von Philipp Klarmann ganz normal verlaufen: Der junge Lehrer kommt seiner lebensfrohen Kollegin Tanja näher, die beiden ziehen bald zusammen, und Philipps Mutter spricht schon von Heirat. Da begegnet er einem alten Schulfreund, und plötzlich ist nichts wie vorher: Mit ihm hatte Philipp vor Jahren intimen Kontakt, und das Wiedersehen läßt seitdem verdrängte Gefühle mit Wucht zurückkehren. Getrieben durch die Straßen Berlins, findet sich Philipp in einer Schwulenbar wieder und lernt Matthias kennen.